1920 yılında Hannibal Rusya'ya gelir ve Rus kültürüne ile sirkçi Varinka'ya aşık olur. Onu Danimarka'ya götürür, onun için bir ev inşa eder ve Çaykovski ile Prokofyev’i onunla birlikte dinlemeyi hayal eder. Ancak Varinka müziği sevmez ve ortak bir dil bulamazlar; çünkü hayatında bir fil olması gerekirken, sevgilisini yutan bir su aygırı almıştır (ama bu tamamen başka bir hikayedir). Hannibal ile Varinka’nın, söylentilere göre ekstra duyusal yeteneklere sahip kızı, güvercin eğitmenine aşık olur! Ve onun torunları, ikizler, yaratıcı meslekleri seçer: Ester ressam olur, Olga ise opera divası. İkizlerin büyük ablası Filippa ise, hastalık hayatını almadan önce ilk kadın kozmonot olma hayaliyle meşguldür. "Palerm Caddesi'nde Şarkılar Şarkısı" aile, aşk ve cesaret üzerine hayat dolu bir romandır. Kayıplara rağmen cesaret gösterip yeni mutluluk için kendine şans verme cesareti.