Sonbahar ve kışın ardından Rusya'ya bahar geldi. Tarlalardaki çıplak toprak karardı, göçmen kuşlar öğleden sonra geri döndü, ağaçlarda tomurcuklar patladı. Prens Ivan ve Yarımir Siyah Kurt ile eve döndüler. Ancak yalnız dönmediler, büyük bir ganimetle döndüler - kral Kaşçey'in ölümünü koruyan taş yumurta. Gerçekten çok iyi koruyor. Yumurtayı ne kırmak ne parçalamak mümkün. Varmış gibi, yokmuş gibi. Belki de Kaşçey'in Krallığında cevap gizlidir - şimdi dostların yolu doğuya, siyah ormanlara ve bataklıklara gidiyor. Ama Ölümsüz Kaşçey de boş durmuyor. Sayısız ordu toplayarak, büyük bir güçle batıya büyük bir savaşa gidiyor, köyleri ve tarlaları yangına teslim etmeye gidiyor. Doğu'dan yıkım geliyor, Rus halkı ve tüm insanlık için felaket. Tüm canlıların ölümü yakın ve güzel masal sona eriyor. Hek. Hek. Hek.