Minch-uiggins, kraliçe ve Büyücü Avcısı'nın ortak noktası ne olabilir?.. Öncelikle minch-uiggins kimin ne olduğunu anlamakla başlayalım: Parıldayan Orman'da yaşayan, sivri kulaklara, bıyıklara ve kuyruklara sahip küçük yaratıklar. Büyücü Avcılarından bahsetmeye gerek yok — onlar Işık Vadisi'nin Üç Büyük Sırrından biri. Bu ülkede sırlar, yeşil jelibonlar kadar değerlidir ve burada genç kraliçe Felicia hüküm sürer; ailesi o küçükken ortadan kaybolmuştur. Rivayete göre bir ejderha onları götürmüştür... Bir gece, Semeczka adlı bir minch-uiggins ormanda biraz sihir yakalamak için ağlar örerken, tuzağına gerçek bir Büyücü Avcısı yavrusu düştü. O, ebeveynlerini kaçıran gizemli bir yaratığın elinden kaçıyordu. Yine suçlu bir ejderha olabilir mi?! Bu kötü karakter ayrıca Parıldayan Orman'ı da yanına çekince, Felicia, Semeczka ve yavru köpek onu yenmek için güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Ama sihirleri olmazsa ve tek kılıçları bile kek kalıbına dönüşmeye meyilliyse bu ne kadar kolay olabilir?.. İşte burada, sihir, gizemler ve tuhaf yaratıklarla dolu harika bir macera başlar!