Skylund Adaları zehirli kara bulutların üzerinde süzülüyor ve en korkuncu, uçurumun kenarında, aşağıda kalmak. Orada, bir kerede bir mahalleyi yok edebilen devasa metal yılanlardan kimse koruyamaz. On altı yaşındaki Konrad, adanın zirvesindeki aile mülkünü ele geçiren amcasından intikam almayı hayal ediyor. Ancak, Alçaklığa sürgün edilen Konrad, amcasıyla, kardeşi için yaptığı bir anlaşmaya zorlanır; amca kardeşi kendisine bırakmıştır. O avcılık loncasında seçmeleri geçer, burada onu sert antrenmanlar, rakiplerin entrikaları ve ölümcül Yarışma beklemektedir. Anlaşmasının gereğini yerine getirmek için Konrad, mümkün olduğunca çok gökyüzü canavarını öldürmek ve bir gemi kaptanı olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu, gemide hainler varken hiç de kolay değildir. Ancak Konrad henüz en ciddi tehdidin kara bulutların altında saklandığını bilmiyor...