Aero dünyasında gökyüzünde nefelyalar yaşar — bu varlıklar ölümlülerin kaderini belirler ve insanların ruhlarının saf kalmasını gözetirler. Bulutların arasında yaşarlar ve onları gizemli Üçler Konseyi yönetir. İnsan ruhunu bozan her defasında ruhu nefelyalara giderken, fiziksel beden yerde yatar. Günah ruha leke sürer; nefelyalar etkilenen kısmı keser ki insan yaşamaya devam edebilsin. Ama ruh sonsuza dek kesilemez — bir gün günahın verdiği zarar geri dönülemez olur ve insan bir daha uyanamaz. Jack ve Daly, Özel Önemli Ruhlar Departmanında çalışan nefelyalardır. Sıradan iş günlerinden birinde Jack, nefelyalar alemine yaptığı ziyaretini hatırlayan biriyle karşılaşır. İnsan kişiliği ilgisini çeker ve Jack ile Daly yanlışlıkla kendi dünyalarının sırlarına ve gizemlerine dalarlar. Neden Üçler Konseyi'ne olan güvensizlik artıyor? Kütüphanenin kapalı bölümünde hangi kitaplar saklanıyor? Ve baş kahramanları hangi seçim bekliyor?