Две тысячи лет назад на планете Ним произошла страшнейшая в её истории катастрофа. С тех пор люди пытаются выжить на редких горных вершинах, составляющих единый Континент-Архипелаг.
На Ниме у каждого есть Дар, но только у избранных он может быть сильным, или, как принято говорить, "большим". Остальные - малые Дары - это просто рабочая сила на службе у всего человечества. Воспитанники приюта "Фонфруа" Гаспар, Седрик, Катейра и Арчибальд, обладатели малых Даров, решают взять судьбу в свои руки и бежать от кошмарных туманов директора приюта мадам Батонсек.
С прибытием Лин, загадочной девочки, ничего не рассказывающей о себе, план побега друзей срывается. Однако Лин хранит одну очень важную тайну и может помочь сорвать тёмные замыслы беспощадного императора Севера, живущего за горной стеной.