1920'de Hannibal Rusya'ya gelir ve Rus kültürüne ve sirk cambazı Varinka'ya aşık olur. Onu Danimarka'ya götürür, bir ev inşa eder ve onunla birlikte Çaykovski ve Prokofyev'i dinlemeyi hayal eder. Fakat Varinka müziği sevmez ve aralarında ortak bir dil yoktur; çünkü hayatında bir fil olmalıydı, ama sevgilisini yutan bir su aygırı aldı (ama bu tamamen başka bir hikaye). Hannibal ve Varinka'nın, söylentilere göre psişik yeteneklere sahip olan kızı, güvercin eğitmenine aşık olur! Ve onun torunları, ikizler, yaratıcı meslekler seçer: Ester ressam olur, Olga ise opera diva. İkizlerin ablası Filippa ise hastalık hayatını almadan önce ilk kadın kozmonot olmaya odaklanmıştır. "Palermo Caddesi'nde Şarkılar Şarkısı", aile, aşk ve cesaret hakkında yaşam onaylayıcı bir romandır. Kayıp yaşadıktan sonra bile yeni mutluluk şansını kendine vermek cesaretidir.