İmparator Diego, tehlikeli bir suçlu olarak yargılamak üzere Jennifer Kotes'i arıyor. Bu arada "Gece Kabusu", Dünün Sonunu aşıp Aşağı Kedi Denizinde seyrediyor ve mürettebatı yeni topraklar için çarpıcı isimler uyduruyor. Ancak cesur kaptan Jen, hiç sahip olmadığı evini özlüyor... Johnny Serçeyle kaderin işaretlerini bekliyor ve dalgalarla konuşuyor. İşaretler yerine yeni bir mürettebat üyesi ve yanında sırlarla dolu bir valiz alıyor. Uykusuz bir gece, Flint Köstebek Gromile'a geçen hayatını anlatıyor; zira ünlü kaptan her zaman korsan bayrağı altında gezmemiştir... Üç gemi Havgados'a doğru rotalarını belirliyor, üç kaptan kaderlerine doğru ilerliyor. Çok yakında üç hikaye bir noktada buluşacak: Mahkeme salonunda, adalet yerini bulacak ve intikam alınacak...