Aydınlık ve karanlık elflerin mücadelesini anlatan masalsı fantastik hikayenin ilk bölümü. Hareketsiz duramayan Emmi yeni şeyler keşfetmeyi ve eğlenceli vakit geçirmeyi sever, ancak matematikten aldığı iki notu yüzünden haftanın sonuna dek haklı olarak evde kalması gerekir. İnsan ve aydınlık bir elfin ebeveynlerinin konuşmasına tesadüfen tanık olan kız, korkunç bir sırrı öğrenir: korkunç koşullar altında kaybolmuş bir üvey kardeşi vardır. Kendi düşüncelerine dalan Emmi ormana gider ve sihirli bir şekilde, kayıp kardeşi olan elf Evan ile karşılaşır. Aileyle kavuşmanın sevinci, korkunç bir haberle gölgelenir: genç adam karanlık elflerin esaretinden kaçmıştır, ancak birçok aydınlık elf hala tutsaktır. Aile onları kurtarmak için acele etme kararı alır, ancak önce insan dünyasında saklanan diğer müttefikleri bulmaları gerekmektedir…