Ovetta ülkesi iki uzlaşmaz parçaya bölünmüştür. Güney, büyüyü doğal bir hediye olarak görür ve onun dikkatli kullanılmasını savunur. Kuzey ise en tehlikeli uygulamalar da dahil olmak üzere sınırsız büyü özgürlüğünü savunur. Kuzeyli bir anne ile güneyli bir babanın kızı Aylin Dunn, kendini her zaman yabancı hisseder ama hiçbir tarafla tam anlamıyla bütünleşmez. Tezini bitirmek için, skandal bir şekilde saraydan sürülen kuzeyli Luther Moor'dan yardım ister. Onun karanlık büyüye olan düşkünlüğü Aylin'i iter, fakat Luther ile tanıştıkça hoş ve yasak arasındaki sınır giderek bulanıklaşır. Luther ile yapılan çalışmalar sonuç verdiğinde, kız savaşı tetikleyebilecek bir sır öğrenir. Aylin zor bir seçimle karşı karşıyadır: kime güvenecektir ve kırılgan barışı nasıl koruyacaktır?