İki düşman sağlık müfettişi Danny Skinner ve Brian Kibby, Edinburgh restoran denetiminde çalışmaktadır. Skinner — bir alkoli ve futbol hayranı, Kibby'den nefret eder ve ona zulmeder, boş zamanlarında Rimbaud, Verlaine ve Schopenhauer okur ve Fellini filmleri izler. Kibby, sessiz ve utangaç biri, buharlı tren modelleri toplar, "Star Trek"e hayrandır, her şeyden korkar ve sonunda karaciğer hastalığıyla hastaneye kaldırılır — hiç alkol almamasına rağmen. Skinner, alkolizmi bırakmaya karar verir, Amerika'ya gider ve orada — anonim alkolikler toplantısında — hayalinin kızını bulur. Ama kız ona yetmez, annesinin 1980'de Clash konserinde onu dünyaya getiren adamı aramak ister. Ve bu alkoven sırrı burada anahtar olur — kahraman kendisi olamaz, babasının kim olduğunu öğrenmeden...