Bir zamanlar Şannuran yeraltında, canavar Kara Dulun hüküm sürdüğü yerde, üç kişi karşılaştı: oğlan çocuk Kraš, Dulun evlatlık oğlu, büyük büyücü Simon Alevli ve Segentarra'dan maceraperest Vulm. Yirmi yıl sonra kader onları tekrar bir araya getirir. Oğlan büyümüştür, Kiklop lakabıyla anılır ve alnını kapatan deri bir bant takar. Büyücü, iblisle savaştan sonra ağır hastadır ve Kiklop'tan yardım aramak zorundadır. Maceraperest ise yalnızca ejderhaların son gülen olduğunu iyi öğrenmiştir. Kışın, kasvetli Ter-Teset şehrini örten karlar içinde, bu üçlünün başı derttedir. Hastalıkla canavarlaşan muska ayarlayıcısı İnes di Salvaré ölür ve Kiklop — İnes'in sadık hizmetkârı — güçlü büyücülerin alay ettiği sahibi araştırmalarını sürdürmeye karar verir... "Kiklop" romanı yazarlar tarafından modern fantastinin babalarından biri olan Robert Howard'a adanmıştır. Ancak "kılıç ve sihir" dekorları anlatının gerçekçiliğini sadece vurgular.