1970-е годы, разгар холодной войны. Крупное американское издательство получает заманчивое предложение - опубликовать тайный дневник шефа госбезопасности СССР, вывезенный за железный занавес. Шокирующие откровения о жестоких расправах, грязных методах борьбы за власть и скандальные подробности о похождениях главы НКВД обладают убийственной достоверностью и способны скомпрометировать современное советское руководство. Воротилы книжного бизнеса готовы выложить миллионы за сенсационный материал, но требуются неопровержимые доказательства подлинности. За владельцем рукописи, советским перебежчиком Борисом Дробновым, устанавливают слежку. Кто он - меркантильный посредник или талантливый фальсификатор, затеявший опасную игру с призраком Берии?..